执行：
- DDOG 卖出 20 股 @ $280（50→30 股，Full→Half ~6.2%）。财报 BMO 前减仓锁利。浮盈 +$750。理由：近期 AMD/TTMI/APP 财报反应均偏 asymmetric downside，共识 EPS $0.58 已比公司指引 $0.52 高 11.5%，减仓降低财报风险
- CCXI 加仓 100 股 @ $15.94（200→300 股，上限从 200 改为 300）。理由：地缘冲突降低→油价下跌→加息预期降低→利好高 beta 成长股。300 股是可接受上限，不再加
板块观察：
- APP 盘后暴跌 20%+（Q2 Rev miss 1.2%）。拖累 SaaS/Workflow 板块
- NVDA +4%（SpaceX 独家合作 Starmind AI 卫星）
- TTMI 财报炸裂（Rev $1B +37%, DC&N +91%, EPS $0.99 beat $0.90）但盘后仅 +0.7%
- AMD 财报后继续消化中
- CNN F&G 58（Greed），VIX 16.5（中性）